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31つくる · 設計

アップセル・クロスセル計画をつくる

既存顧客との取引を深める提案のタイミングと条件を計画にします。押し売りにならず、顧客の進捗に合わせた提案がしやすくなります。

こんなときに使う

  • 新規ばかりで既存の深掘りが進まない
  • アップセルのタイミングが属人的
  • 解約防止と拡大が別々に動いている

答える問い

何に答える?

既存顧客とどう取引を深めるか

アウトプット

アップセル・クロスセル計画

手順

どの順で進める?

  1. 01既存顧客の利用状況と契約更新の時期を並べる
  2. 02深められる提案(追加・隣接)の条件を書く
  3. 03声をかけるタイミングと担当を決める
  4. 04成否を記録し、条件を見直す

完了の状態

何がそろえば終わり?

アップセル・クロスセル計画がそろう

つまずき

どこで間違えやすい?

  • 利用状況を見ず、全顧客に同じ提案をする
  • タイミングを決めず、月末にまとめて連絡する
  • 成功条件を書かず、件数だけ追う